中银助力环球租赁首单ABCP成功发行

2025.02.27

作者：中银律师事务所北京中银律师事务所

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2025年2月26日“中国环球租赁有限公司2025年度1号第一期定向资产支持商业票据”（以下简称“本项目”）成功发行，发行规模10.01亿元，期限178天，分为优先级和次级两档，其中优先级的发行利率2.12%。

资产支持商业票据（ABCP，即Asset-Backed Commercial Paper）系中国银行间市场交易商协会推出的一种创新型资产证券化金融产品。该产品的注册、发行和监管均在非金融机构资产支持票据的规则框架内进行，交易结构特征在于可用同一资产池支持多期滚动发行，首期之后每期新发行商业票据的募集资金用于偿付前一期票据本金。本项目注册额度为人民币50亿元，每期产品的存续期不超过180天，有效期两年。

本项目牵头主承销商为光大证券股份有限公司，发起机构和资产服务机构为中国环球租赁有限公司，发行载体管理机构为国投泰康信托有限公司，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

律师团队

中银律师法律服务团队由合伙人律师周晓燕、资深律师孙超组成，服务内容包括交易结构设计及论证、法律尽职调查、起草交易文件、出具法律意见书等。本项目凝聚了中银律所在资产证券化领域丰富的实践经验，展现了中银律所在创新型资产证券化法律服务领域的领先优势，在全程法律服务过程中以其专业、高效的团队协作能力得到客户高度赞扬。

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